Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Открытое акционерное общество

«Мясокомбинат Ялуторовский»

Место нахождения: 627014, Россия, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

ИНН 7207002430 ОГРН 102720146202

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Протокол № 35 от 28.03.2011 г. Председатель Совета директоров Гройсман В. А..

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» 29.04.2011., Протокол №7 от 04.05.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Мясокомбинат Ялуторовский»

по результатам работы за 2010 год

1.Положение акционерного общества в отрасли

Отраслевая принадлежность: коды ОКВЭД:15.11;15.13;51.21.4;51.22;51.32;55.51.

Основной вид деятельности: производство мяса, продуктов из мяса и мяса птицы.

В целом деятельность предприятия в 2010 году можно охарактеризовать как стабильное, конкурентоспособное производство. Это относится ко всем сторонам финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Однако, подводя итоги 2010 года, можно сказать — несмотря на то, что достигнут определенный уровень объёмов производства, появились и некоторые проблемы, связанные с обеспечением комбината сырьем.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества в отчетном году были:

- увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции;

- разработка и внедрение новых видов продукции;

- техническое перевооружение основного и вспомогательного производства.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

Основные показатели работы за 2010 год:

№п/п	Наименование	Ед. изм.	2009 год	2010 год	%
1.	Производство мяса и субпродуктов	тн.	2 623	2459	94
2.	Колбасные изделия	тн.	4 125	4227	102
3.	Полуфабрикаты	тн.	843	805	95
4.	Консервы мясные	туб	1 564	1150	74

В 2010 году колбасных изделий выработано на 99 тонн больше, что составляет 102% к уровню 2009 года. Произошло снижение объемов производства консервов мясных на 424 тубы, или 26 % к уровню 2009 года, из-за снижения поставок мяса оленины МПУ «Ямальские олени». Снижение производства мяса на 164 тонны или 6,0% к уровню 2009 года , мясных полуфабрикатов на 38 тонн или 5% к уровню 2009 года, произошло из-за снижения поголовья скота в хозяйствах области.

Рост объемов производства в денежном выражении выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2009 год	2010 год	%
1.	Объём реализованной продукции	тыс. руб.	951869	884759	93
2.	Себестоимость реализо-ванной продукции.	тыс.руб.	769886	707528	92
3.	Прибыль в распоряжении предприятия	тыс. руб.	87941	75041	85
4.	Рентабельность	%	11,7	10,6	-1,1

Объём реализованной продукции в 2010 году составил 885 млн. рублей, себестоимость реализованной продукции 708 млн. рублей , по итогом работы предприятия получена прибыль в размере 75 млн. руб., что составляет 85% к уровню 2009 года.

Финансовые показатели деятельности предприятия можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели	2009 год	2010 год	±
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	43157	21354	-21803
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	15910	15367	-543
Кредиты, тыс. руб.	30000	15000	-15000
Оборотные средства, тыс. руб.	124756	130334	+5578
Остатки сырья готовой продукции запасов, тыс.руб. руб.	69862	73754	+3892
Объём капитальных вложений, тыс. руб.	29184	47777	+18593

Анализируя финансовые показатели, следует отметить:

Объем дебиторской задолженности снизился на 21,8 млн. рублей.

Объём кредиторской задолженности снизился на 0,543 млн. руб.

Информация по налогам:

Показатели	2009 год	2010год	%
Уплачено налогов в бюджеты всех уровней, тыс. руб. с налогом на добавленную стоимость	74217	70519	95

Таким образом, наше предприятие продолжает поддерживать былые позиции в жизни города и региона, оставаясь одним из самых крупных налогоплательщиков.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№ п//п	Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии)	Объем использованного энергетического ресурса
№ п//п		в натуральном выражении,	в денежном выражении, тыс. руб. с НДС
1.	Электрическая энергия	4 779 794 кВт.ч.	13 435, 11
2.	Газ	2 368 768 м³	7 003,59
3.	Бензин автомобильный	125 701,22 л	2 584,46
4.	Нефть	24,63 тн.	246,30
5.	Топливо дизельное	217 447,14 л.	4 342,83

Рынки сбыта.

В апреле 2010 году было открыто представительство мясокомбината Торговый Дом «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее -Торговый Дом) в г. Тюмени, которое создано исключительно для реализации продукции комбината. В 2010 году основным направлением деятельности было заключение максимального количества договоров на поставку нашей продукции в г. Тюмени и юга Тюменской области. Кроме этого Торговым Домом были заключены договора поставки с такими крупными сетевыми магазинами как «Перекресток», «Магнит», «Лента», «Метро», «Монетка».

По данным Торгового Дома в настоящее время едет доставка в более 700 точек по Тюмени и 60 точек по Ялуторовску, общий объем отгрузок на конец года составил 39% от общего количества реализованной продукции. В ближайшем будущем ТД планирует реализовывать 70-80% выпускаемой нашим комбинатом продукции.

В перспективе Торговый Дом «Мясокомбинат Ялуторовский» планирует продолжать развивать сбыт в округах ХМАО и ЯНАО, а также выход на рынок Курганской и Свердловской областей.

Наряду с новыми покупателями не стоит забывать старых проверенных клиентов Мясокомбината, на протяжение многих лет с которыми складываются дружеские и взаимовыгодные отношения. К таким клиентам относятся Партнер-Маркет, который реализует около 6% продукции, Мегамарт и Пчелка по 2%, Антонова (Тобольск) 1,5%.

В 2010 году ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» оставался постоянным участником выставок, ярмарок, проводимых на разных уровнях. Среди них можно выделить:

- Выставка «Уральское застолье» г. Челябинск – золотая медаль за колбасу сыро-копченую салями «Деревенская».

- «100 лучших товаров России», Лауреат конкурса копчености «Грудинка Домашняя»; Дипломанты конкурса: колбаса варено-копченая сервелат «Ялуторовский» и консервы «Говядина тушеная» в стеклобанке.

- «Лучшие товары и услуги Тюменской области» лауреаты конкурса: копчености «Грудинка Домашняя» и консервы «Говядина тушеная»; дипломанты конкурса: пельмени «Элитные» и колбаса варено-копченая сервелат «Ялуторовский».

- Межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги Урала – Гемма 2010». Золотой медалью награждены: консервы «Оленина тушеная», Рулька свиная варено/копченая, колбаса «Элитная» сыро-копченая в сырной массе.

В течение 2010 года были разработаны и внедрены в производство новые виды продукции: пельмени «Сибирские с олениной», пельмени «Сказка», копчености «Оленина Царская», «Язык свиной копчено/вареный», ребрышки «Вкусные» из оленины копчено /вареные.

Одним из перспективных направлений технологических разработок является широкое использование новых видов приправ, специй, декоративных обсыпок, пряностей. С их помощью можно не только улучшить вкус, но и внешний вид, а значит — потребительские свойства товара. Такая продукция выглядит очень аппетитно и пользуется неизменным вниманием покупателей. Для этого в течение года на предприятие приглашались специалисты многих фирм-поставщиков, проводились совместные выработки новых видов продукции, на которых отрабатывались новые технологические приемы производства. Мы рады сотрудничать с такими фирмами как «Аромаросс» (Москва), «Матимекс» , а также фирмы "Шаллер" (Австрия).

Рынки сырья.

Сегодняшняя стабильность работы была бы, конечно, невозможна без тех доверительных отношений, которые сложились с нашими уважаемыми поставщиками сырья. Это в немалой степени и их заслуга. Мы это хорошо понимаем, ценим и всегда благодарны таким партнёрам как ОАО "Петелино" (Решетников С. И.), ООО "Согласие" (Подойников П.П.), ОАО "Приозёрное" (Шарашин Е.С.), СПК «Таволжан» (Елгин Д.Н.) и многим другим. Хотелось бы, чтобы наши отношения и дальше были взаимовыгодными и стабильными.

Тем не менее, поставляемыми местными производителями количество сырья не позволяет обеспечить сегодняшний объём производства, поэтому в 2010 году мы продолжаем успешно сотрудничать с одним из основных партнёром по поставке мяса свинины — это свинокомплекс "Восточный" (г. Ижевск, Удмуртия), который сегодня обеспечивает поставку до 60 тонн мяса свинины в месяц. Работа с этим поставщиком позволила не только восполнить недостающий объём свинины, но и за счёт более низкой цены сдерживать рост отпускных цен, делая нашу продукцию более конкурентоспособной.

В 2010 году ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» при производстве продукции, использовал совместно с сырьем нашего забоя, сырье импортного производства: говядину, свинину. Использование производственных мощностей мясожирового цеха по забою скота в 2010 году составляет 54%. Возможности по увеличению забоя скота у комбината есть, но нет скота мясного направления в хозяйствах.

Капитальные вложения.

Удержание и дальнейшее увеличение существующих объёмов производства в условиях жёсткой конкуренции ставит перед предприятием задачу сохранения высокого качества выпускаемой продукции и расширения её ассортимента. В целом, объём капитальных вложений на предприятии в 2010 году составил 41249 тысяч рублей.

За отчётный период было приобретено оборудования :

На оборудование :	25540	Тыс. руб.
Машина вакуумная 2 шт.	3034	Тыс. руб.
Волчок «Ласка»	1814	Тыс. руб.
Мешалка МХ-450	1304	Тыс. руб.
Установка для копчения , варки	2341	Тыс. руб.
Термокамера	2800	Тыс. руб.
Вакуумная линия упаковки продукции	6800	Тыс. руб.
Холодильное оборудование	1300	Тыс. руб.
Автоклав Б6-КА-28	273,5	Тыс. руб.
Монтаж весов (автомобильные)	1051	Тыс. руб.

В настоящее время на комбинате ведётся реконструкция;

Консервного цеха-2133 тыс. руб.;

Бытового корпуса -515 тыс. руб.

Завершена реконструкция производственных зданий;

Пристрой колбасного цеха -4300 тыс. руб.;

Здание администрации – 7000 тыс. руб.;

Ремонт крыши МЖЦ – 8100 тыс. руб.;

Магазин – 3000 тыс. руб.

Ремонт крыши консервного цеха – 1300 тыс. руб.

Для реализации продукции , приобретены:

Автомагазин - стоимостью 740,5 тыс.руб.

Прицеп- торговый – стоимостью 447.0 тыс руб.

Пущено на реконструкцию зданий и сооружений в целом по комбинату 16,5 миллионов рублей.

Труд и заработная плата.

В 2010 году численность работающих на комбинате составила 412 человек В течение 2010 года принято 69 человек, уволено - 73, в т. ч. на пенсию - 1 человек. Текучесть кадров составила 1,5 %, что объясняется достаточно напряженным темпом работы и высокими требованиями. Увеличению текучести кадров в 2010 году , способствовало уменьшение объема поставок мяса оленины от МПУ «Ямальские олени», численность консервного цеха сократилась на 9 человек.

В 2009 году численность работающих на комбинате составила 402 чел, принято 70 чел, уволено 52 чел. Текучесть кадров составила 1,1%.

Оплата труда на предприятии соответствует среднему уровню зарплаты в городе и стабильно растет пропорционально темпам роста основного производства : среднемесячная заработная плата возросла на 1651 рубль к уровню 2009 года и составила 19314 рублей. Повышение зарплаты на комбинате в 2010 году проводилось с 1 августа 2010 года на 10 -12 %.

Общий фонд оплаты труда составил 95,5 млн. руб. Производительность труда на 1 работающего составила 3558 тыс. рублей на человека.

Среди работающих на предприятии 52 % составляют женщины, что является одним из дополнительных условий повышенного внимания к вопросам охраны труда.

В 2010 году на мероприятия по охране труда в соответствии с действующим законодательством было затрачено 862,9 тыс. руб. (спецодежда 774,2 тыс руб, спецпитание 88,7 тыс руб ).

Администрация комбината по мере финансовых возможностей производила выплаты социального характера:

- пособия по случаю смерти, 1000 руб.;

- выплаты по уходу пенсию, 250 руб., за отработанный год;

- материальная помощь ветеранам предприятия ко Дню Победы, 3000 руб;

- материальная помощь ветеранам комбината к юбилейным датам: 60,70,80 лет;

- материальная помощь труженикам тыла, участникам войны в виде продуктового пайка;

- на комбинате 250 пенсионеров, ко Дню пожилого человека выдается продуктовый паек, поздравление в газете;

- приобретение путёвок в оздоровительные учреждения;

- в день 57 годовщины комбината, организован для работников «сладкий стол», выделена материальная помощь;

- содержание медпункта, кроме фельдшера ведут прием врач терапевт, гинеколог. Проводятся профилактические осмотры рабочих, согласно санитарным требованиям;

- содержание столовой, с компенсацией платы за питание в размере 40 рублей за отработанный день;

- работникам комбината, обучающимся заочно, предоставляется оплачиваемый отпуск;

- для обеспечения комбината специалистами , отправляем детей работников на учебу г. Кемерово с выплатой стипендии в размере 3000 рублей в месяц, после окончания учебы гарантировано место работы на комбинате;

- для проживания специалистов комбината приобретены две квартиры.

4.Перспективы развития акционерного общества:

Одной из постоянных задач остаётся дальнейшее перевооружение технологических мощностей.

Как было видно из анализа производственной программы, наибольшие перспективы роста имеет выпуск деликатесной продукции.

Необходима дальнейшая модернизация технологического оборудования:

- колбасный цех: замена шприца, клипсатора;

- мясожировой цех: замена рогорубки, опалочной печи, барабана, центрифуги;

- цех технических фабрикатов : замена линии по переработке отходов , система очистки выбросов;

- котельная: полная реконструкция;

- строительство канализационного коллектора протяженностью 3 км;

- строительство санитарной мойки автотранспорта;

- реконструкция системы канализации комбината;

- благоустройство и озеленение территории.

Одним из важнейших направлений деятельности считаем привлечение новых потребителей нашей продукции с севера Тюменской области.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» производилась выплата дивидендов по итогам 2009 года, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составлял 3 897 рублей 60 копеек, всего начислено дивидендов 29 999 827 рублей 20 копеек, выплачено дивидендов 27 000 000 рублей.

Неполная выплата дивидендов обусловлена следующими причинами:

- непредставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества;

- непредставление акционерами общества, в частности юридическими лицами данных о государственной регистрации реестродержателю общества;

- непринятие наследства наследниками;

-иные причины.

Годовое общее собрание акционеров утвердило решение совета директоров - по итогам 2010 года выплатить дивиденды в размере 3 248 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что составляет 24 999 856 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

6.1. Отраслевые риски

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» представляет мясоперерабатывающую отрасль. Пищевая промышленность в последнее время по уровню инвестиций находится на одном из первых мест среди обрабатывающих отраслей. Основной отраслевой риск – это конъюнктура рынка сырья. Предприятие обеспечивает себя внутренним отечественным сырьем и поэтому внешнеэкономические факторы существенного влияния на стабильность поставок сырья на предприятие не имеют.

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» не является монополистом в отрасли, и в связи с этим в значительной мере подвержено тенденциям изменения спроса и предложения в отрасли.

Возможные действия эмитента, направленные на снижение отраслевых рисков: сокращение внутренних издержек, повышение качества продукции, повышение лояльности конечных потребителей к бренду «Мясокомбинат Ялуторовский», выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

6.2.Страновые и региональные риски

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране.

Активы предприятия находятся в Тюменской области, в связи, с чем региональные риски ограничиваются рисками, присущими данному субъекту Федерации.

6.3.Финансовые риски

Эмитент незначительно подвержен риску, связанному с изменением валютного курса. Это связано с тем, что рынок сбыта продукции эмитента находится на территории России, а также основная масса сырья закупается в России, что нивелирует валютные риски.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок на рынке капитала. Это связано с тем, что эмитент финансирует свою деятельность не только за счет собственных средств, но и за счет привлекаемых средств.

В связи с сильным влиянием на эмитента изменения процентной ставки на рынке заимствований, наиболее подвержены изменениям будут статьи баланса, связанные с отражением заемного капитала. Риск отрицательного влияния на финансовое состояние эмитента мал.

6.4.Правовые риски

Деятельность эмитента существенно не зависит от изменения валютного и таможенного законодательства, так как основная масса сырья закупается эмитентом в России. Изменение налогового законодательства имеет для эмитента существенное значение, поскольку он является резидентом России. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут как негативно, так и позитивно сказаться на результатах его деятельности.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

7.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Советом директоров ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» одобрены следующие крупные сделки:

-сделка по отчуждению между ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» и Шальных Юрием Геннадьевичем, автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO) (VIN) JTEBU29J205160643, по цене 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость (Протокол №23 от 10.06.2010).;

- сделка между ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» и ООО «Сибстрой» по строительству пристроя административного здания по договору подряда от 15.06.2010 года № 1 со стоимостью работ 5 822 208 (Пять миллионов восемьсот двадцать два тысячи двести восемь) рублей 50 копеек с учетом налога на добавленную стоимость и окончанием работ 31.08.2010 (Протокол №.24 от 15.06.2010);

- сделка по приобретению между ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» и ООО «Эвика» по договору купли-продажи от 25.06.2010 г. № 82/10, мяса оленины в количестве 13 248,1 килограммов по цене 125 рублей за один килограмм с учетом налога на добавленную стоимость и в количестве 5 470 килограммов по цене 110 рублей за один килограмм с учетом налога на добавленную стоимость на общую сумму 2 257 712 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 50 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (Протокол №25 от 25.06.2010);

- сделка между ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» и ООО « Согласие» по приобретению сельскохозяйственных животных ( свиней) по договору от 01.07.2010 года № 45 на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на условиях полной предварительной оплаты со следующими сроками платежа: 01.07.2010- 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 02.07.2010- 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 05.07.2010- 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 06.07.2010- 1 000 000 (Один миллион) рублей и поставкой вышеназванных животных до «31» июля 2010 года, по цене 74 (Семьдесят четыре) рубля с учетом налога на добавленную стоимость за один килограмм живого веса. (Протокол №26 от 01.07.2010);

-сделка между ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» и ООО «Мультивак Рус» по приобретению вакуумной упаковочной термоформующей машины типа MULTIVAC R175CD и встраиваемого автоматического этикетировщика MR 625 OP, включая подготовку упаковочной машины, на общую стоимость 169 000 (Сто шестьдесят девять тысяч) Евро, с учетом налога на добавленную стоимость. Поставка данного оборудования должна быть осуществлена в течение четырнадцати календарных недель после перечисления тридцати процентов предоплаты и своевременного осуществления остальных платежей (Протокол №24 от 15.06.2010);

- сделка по заключению договора подряда по ремонту кровли мясожирового цеха между ООО «Сибстрой» (далее –Подрядчик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее – Заказчик) на следующих условиях:

- стоимость работ - 8 140 894 (Восемь миллионов сто сорок тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, в т.ч. НДС 1 241831 (один миллион двести сорок одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 29 копеек ; Поставщик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) ремонт кровли мясожирового цеха по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; работы выполняются в следующие сроки: начало работ: 10 рабочих дней с момента подписания договора; окончание работ: 25 октября 2010 года; оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесением в кассу денежных средств в кассу Подрядчика согласно актам приемки выполненных работ (Протокол №27 от 23.07.2010);.

- сделка по заключению договора купли-продажи квартиры между Чупровым Иваном Алексеевичем (далее – Продавец ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее –Покупатель) на следующих условиях:

- продаваемая квартира общей площадью 50,1 кв.м., расположена по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тюменская д.55 кв.63, на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи квартиры от 25.02.2005 года, зарегистрированного в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.05.2005 года произведена запись регистрации №72-72-02/011/2005-152, выдано свидетельство о государственной регистрации права 72 НЕ 118555 от 11.05.2005; стороны оценивают квартиру в 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей (Протокол №27 от 23.07.2010);

- сделка по заключению договора поставки сельскохозяйственных животных (свиней) между ООО «Согласие» (далее –Поставщик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее –Покупатель) на следующих условиях:

- стоимость договора – 9 000 000 (Девять миллионов ) рублей, полная предварительная оплата; Поставщик обязуется поставить сельскохозяйственных животных (свиней) до 31.08.2010 г. по цене 74 (Семьдесят четыре) рубля с учетом налога на добавленную стоимость за один килограмм живого веса; за нарушение Поставщиком сроков поставки, предусмотренных в графике поставки Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки (Протокол № 28 от 02.08.2010);.

- сделка по заключению договора кредитования между Акционерным Западно-Сибирским коммерческим банком открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) (далее - Банк) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее - Заемщик) на следующих условиях:

- размер кредита -15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей под 12% годовых (случае пользования кредитом свыше обусловленных договором сроков кредитования -24% годовых, за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитными денежными средствами Заемщик уплачивает в пользу Банка неустойку (пени) в размере 0,2% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки платежа);

- банк вправе в одностороннем порядке изменить процентные ставки за пользование кредитом в сторону их увеличения или уменьшения в следующих случаях:

а) в случае изменения кредитной политики по решению Правления «Запсибкомбанк» ОАО;

б) в зависимости от выполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита;

в) в случае изменения процентной ставки Центрального Банка РФ за пользование централизованными кредитными ресурсами (ставки рефинансирования ЦБ РФ).

В случае изменения процентных ставок за пользование кредитом Банк обязан уведомить Заемщика о таком изменении в течение 5 банковских дней с момента их изменения путем направления Заемщику письменного извещения, по почте или нарочным, новые процентные ставки за пользование кредитом действуют с момента принятия (даты утверждения) Банком решения об их изменении.

- срок возврата кредита – октябрь 2012 года с погашением кредита согласно графика, погашение процентов ежемесячно.

- заемщик уплачивает Банку единовременный платеж при предоставлении кредита в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей (Протокол №29 от 08.10.2010);

- сделка по заключению договора залога оборудования и автотранспорта в обеспечение обязательств ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» по указанному в настоящем протоколе договору кредитования, балансовая стоимость которых по данным бухгалтерского учета на 01.10.2010 составляет 31 605 000 (Тридцать один миллион шестьсот пять тысяч) рублей, оценочная стоимость по соглашению сторон 22 376 400 (Двадцать два миллиона триста семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей (Приложение №1). Заложенное имущество будет находиться у ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» (Протокол №29 от 08.10.2010);

- сделка по заключению договора подряда по строительству магазина между ООО «Сибстрой» (далее – Подрядчик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее – Заказчик) на следующих условиях:

- стоимость работ – 2 912 172 (Два миллиона девятьсот двенадцать тысяч сто семьдесят два)) рубля, в т.ч. НДС 444 230 (Четыреста сорок четыре тысячи двести тридцать) рублей; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по строительству магазина по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: сдача объекта под ключ, благоустройство в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение двух месяцев с момента подписания договора; стоимость выполненных работ оплачивается поэтапно, то есть за оговоренный сторонами период времени в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении определенного этапа работ; окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения его строительства, включая устранение дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке (Протокол №30 от 11.10.2010);

- взаимосвязанные сделки, признаваемые крупной для ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»: сделки по заключению договоров подряда по реконструкции административного здания, благоустройства территории, устройства отмостки забора, дополнительных работ по облицовке фасада, работ по устройству брусчатки между ООО «Сибстрой» (далее –Подрядчик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» (далее – Заказчик) на следующих условиях:

- стоимость работ – 2 129 465 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей, в т. ч. НДС 18% - 324 833 (Триста двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 64 копейки; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по реконструкции административного здания по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: выполнить работы по реконструкции в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение двух месяцев с момента подписания договора; стоимость выполненных работ оплачивается поэтапно, то есть за оговоренный сторонами период времени в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении определенного этапа работ; окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения его реконструкции, включая устранение дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

- стоимость работ – 492 355 ( Четыреста девяносто две тысячи триста пятьдесят пять) рублей, в т. ч. НДС 18% - 75 105 (Семьдесят пять тысяч сто пять ) рублей; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по благоустройству территории по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: выполнить работы по благоустройству территории в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение одного месяца с «01» ноября 2010 года по «01» декабря 2010 года; оплата стоимости выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесением денежных средств в кассу Подрядчика.

- стоимость работ – 92 953 (Девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят три ) рубля, в т. ч. НДС 18% - 14 129 (Четырнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 27 копеек; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по устройству отмостки забора на объекте, расположенного по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: выполнить работы по устройству отмостки забора в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение месяца с «01» ноября 2010 года по «01» декабря 2010 года; оплата стоимости выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесением денежных средств в кассу Подрядчика.

- стоимость работ – 489 099 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девяносто девять) рублей, в т. ч. НДС 18% - 74 608 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 64 копейки; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) дополнительные работы по облицовке фасада объекта, расположенного по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: выполнить дополнительные работы по облицовке фасада в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение месяца с «01» ноября 2010 года по «01» декабря 2010 года; оплата стоимости выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или внесением денежных средств в кассу Подрядчика.

- стоимость работ – 369013 (Триста шестьдесят девять тысяч тринадцать) рублей, в т. ч. НДС 18% - 56 290 (Пятьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 12 копеек; Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (собственными силами и средствами) работы по устройству брусчатки по адресу: г. Ялуторовск, ул. Пущина,121; а именно: выполнить работы по устройству брусчатки 307м² в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к договору: работы выполняются в течение месяца с момента подписания договора; стоимость выполненных работ оплачивается поэтапно, то есть за оговоренный сторонами период времени в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления о завершении определенного этапа работ; окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения его реконструкции, включая устранение дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке (Протокол №30 от 11.10.2010);

- сделка по заключению договора поставки сельскохозяйственных животных между ООО «Согласие» (далее –Поставщик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее –Покупатель ) на следующих условиях:

- предоплата в размере -7 000 000 (Семи миллионов) рублей; Поставщик обязуется поставить Покупателю на вышеназванную сумму 900 (Девятьсот) голов сельскохозяйственных животных (свиней) весом не менее 105 (сто пять) килограммов каждая, по цене 76 (Семьдесят шесть) рублей с учетом налога на добавленную стоимость за 1 килограмм живого веса в срок до 15.12.2010 согласно графику; за нарушение Поставщиком сроков поставки, предусмотренных в графике поставки Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки (Протокол №31 от22.11.2010);

- сделка по заключению договора купли-продажи квартиры между ООО «Сибстрой» и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее – Покупатель) на следующих условиях:

- продаваемая квартира общей площадью 68,8 кв.м., расположена по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, пер. Шоссейный, д.20 кв.3, на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию серии RU №72305000-046в от 28.04.2008, выдано Администрацией г. Ялуторовска Тюменской области, зарегистрировано в Ялуторовском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.2008г. произведена запись регистрации 72-72-02/019/2008-047 (Свидетельство о государственной регистрации права серия 72 НК №808060 от 31.05.2008); стороны оценивают квартиру в 1 720 000 (Один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей; на момент совершения сделки в продаваемой квартире никто не зарегистрирован и не проживает; квартира продается свободной от любых имущественных прав и претензий третьих лиц (Протокол №31 от 22.11.2010);

- сделка по заключению договора на поставку и установку вентиляционного оборудования между ООО «ПолиТрейд» (далее –Поставщик ) и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский (далее –Покупатель) на следующих условиях:

- стоимость договора – 3 224 578 (Три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей с учетом налога на добавленную стоимость 18%, в том числе : стоимость вентиляционного оборудования - 2 367 778 (Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей, стоимость монтажных и пусконаладочных работ, расходных материалов, транспортных и командировочных расходов - 856 800 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей; оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж - 2 580 000 (Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей в течение пяти дней с момента подписания договора; окончательный расчет - 644 578 (Шестьсот сорок четыре пятьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе 167 778 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей в течение пяти дней с момента полной отгрузки оборудования в адрес Покупателя и 476 800 (Четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей в течение пяти дней с момента завершения работ и подписания Покупателем акта сдачи – приемки работ ; Поставщик обязуется поставить оборудование в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения Поставщиком авансового платежа и выполнить монтажные и пусконаладочный работы в течение 24 (Двадцати четыре) рабочих дней с момента завершения полной поставки оборудования; за несвоевременную поставку и производство работ Поставщик выплачивает Покупателю, при наличии письменного требования последнего пеню в размере 0,1% от стоимости недопоставленного оборудования или не выполненных работ за каждый день просрочки; при несвоевременной оплате по договору Покупатель выплачивает Поставщику, при наличии письменного требования последнего, пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (Протокол №32 от 25.11.2010).

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок в отношении которых имелась заинтересованность.

Советом директоров ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» единогласно одобрена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность:

сделка по приобретению между Гройсман Галиной Николаевной, собственником 2/3 доли, Гройсман Владиславом Александровичем, собственником 1/3 доли и ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» автомобиля AUDI A8 (VIN) WAUZZZ4E37NO16775, в совершении которой имеется заинтересованность по цене 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей (Протокол №23 от 10.06.2010).

9. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Председатель совета директоров:

ФИО: Гройсман Вячеслав Александрович

Год рождения: 1976

Образование: высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
03.02.2003	наст. время	ООО "Тримет"	Директор
01.04.2010	наст. время	ООО "Торговый дом "Мясокомбинат Ялуторовский "	Исполнительный директор

Члены совета директоров:

ФИО: Гройсман Галина Николаевна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2004	13.04.2010	Тюменский государственный архитектурно-строительный университет	Помощник ректора
14.04.2010	настоящее время	ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.6

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.6

ФИО: Худяков Евгений Алексеевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее профессиональное

Период		Наименование организации	Должность
с	по
01.01.2005	наст. время	ООО "Тримет"	Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Лисанчи Александр Викторович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2002	2007	Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Ялуторовский"	Заместитель главного инженера
2007	настоящее время	Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Ялуторовский"	Главный инженер
14.04.2010	27.07.2010	Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Ялуторовский"	Заместитель генерального директора
28.07.2010	наст. время	Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Ялуторовский"	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Колосова Елена Алеексеевна

Год рождения: 1962

Образование: среднее профессиональное

Период		Наименование организации	Должность
с	по
28.08.2000	наст. время	ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский"	Начальник колбасного цеха

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

ФИО: Гройсман Галина Николаевна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2004	13.04.2010	Тюменский государственный архитектурно-строительный университет	Помощник ректора
14.04.2010	настоящее время	ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 62.6

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.6

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу по результатам отчетного года не выплачивается.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» Г. Н. Гройсман

И. О. главного бухгалтера

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» О. А. Жилина