Предварительно утвержден Решением единственного акционера от 31.05.2010г.

УТВЕРЖДЕН: Годовым Решением единственного акционера от 30 июня 2010 г.

 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Уренгойский речной порт»

(полное наименование Общества)

 

за 2009 год

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Содержание

 

 

 

1.      Краткая характеристика Общества…. ..……………..……….… …. 3

2.      Производственные показатели деятельности Общества …...….… 5

3.      Организация  труда и подготовка кадров...………………….……..  7

4.       Кредитно-инвестиционная политика ………...…………………….  10

 

      5.    Доходы..……………………………………….…………........................ 10

      6.    Расходы…………………………………..………..……………………..13

      7.    Финансовый результат……………..………………………………….16

      8.     Финансовый анализ  показателей баланса…………….……....       17

 

 

 

 

 

               

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

 

 

1.1. Сведения об Обществе

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уренгойский речной порт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уренгойский речной порт»

 

Юридический адрес общества:      629320 Тюменская обл. г.Новый Уренгой

п. Коротчаево ул.Портовая 1

Место нахождения и почтовый адрес общества:  629320 Тюменская обл. г.Новый Уренгой п. Коротчаево ул.Портовая 1

 

Уставный капитал Общества: 46600 тыс.руб.

 

Аудитор Общества: ООО «АудитПартнерТюмень»

 

1.2.Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

 

 

1.2. 1.Состав Совета директоров:

 

Образование совета директоров не предусмотрено учредительными документами общества.

 

 

1.3. Единоличный исполнительный орган

 

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров от _15.04.2010 года_ и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уренгойский речной порт» управляющей организации ООО «Межрегионфлот» №_7_от «23» апреля 2010 года.

 

Полное фирменное наименование управляющей организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «Межрегионфлот».

Юридический адрес управляющей организации: 109156 г., Москва, Жулебинский бульвар,  д. 25. 

Место нахождения и почтовый адрес управляющей организации: 109156 г., Москва, Жулебинский бульвар,  д. 25. 

 

Контактный телефон управляющей организации: (495) 741-32-54; 741-32-77

Факс управляющей организации:  (495) 706-49-51

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор

Ф.И.О.      Смирнов Николай Иванович

1.4 Реализация стратегических задач по  развитию Общества.

Техническое перевооружение и модернизация флота, береговых объектов в целях обеспечения конкурентоспособности Общества.

Развитие новых транспортных схем работы флота в бассейнах рек Пур и Таз, Тазовской губе.

Диверсификация деятельности общества в целях снижения финансовых рисков путем освоения новых видов деятельности, связанных с водным транспортом.

 

1.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

 

Годовым общим собранием акционеров ___ОАО «Уренгойский речной порт»__

                                                                       (наименование Общества)

от  «_30_» _июня_ 2009_ года было принято:  Решения о распределении чистой прибыли за  2008 финансовый  год не принимать. 

 

 

1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

 

Деятельность _ОАО «Уренгойский речной порт»_ в 2009  году осуществлялась в

                                   (наименование общества)

 

обстановке относительной стабильности, которая, тем не менее, была подвержена влиянию многих факторов риска:

                         

Региональные риски

Региональные риски обусловлены географическими особенностями регионов (Крайний Север) и местонахождением в них предприятий нефтегазового комплекса

Отраслевые риски

Из основных рисков, характерных для внутреннего водного транспорта, можно выделить следующие:

-неустойчивость спроса на заявленное предоставление транспортных услуг по перевозке грузов;

-зависимость от навигационных условий (ледовые явления, мелководье, ветро-волновой режим, сгонно-нагонные явления в устьях рек Пур и Таз, Тазовской губе);

- в структуре расходов значительную долю составляют расходы на топливо, ремонт, материалы;

- физический и моральный износ флота, оборудования, береговых объектов;

- невысокий коэффициент использования производственных мощностей.

          

Технические риски

Производственная деятельность подразделений Общества, охватывающая  перевозку грузов, сдачу в аренду флота, техническое перевооружение и поддержание в рабочем состоянии флота и береговых объектов, организацию движения флота представляет собой сложный технический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков

Проводимая ОАО «Уренгойский речной порт» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии  и восстановлению основных фондов, подбор профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями,  занимающимися вопросами водного транспорта, позволили уменьшить влияние  технических рисков на производственный процесс Общества.

Экологические риски

Осуществляемые Обществом виды деятельности относятся к категории, оказывающей существенное влияние на состояние природы в районах деятельности подразделений и флота Общества, Нарушение требований  рационального природопользования  может негативно сказаться на конечных финансовых результатах  деятельности Общества, поэтому ОАО «Уренгойский речной порт» проводит работы с учетом требований по охране окружающей среды.

 

 

 

 

                                         2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

 

                      Производственные показатели перевозок грузов 

 

 

Эффективность использования флота на перевозках в 2009 году ОАО Уренгойский речной порт (таблица №2).

 

 

Таблица 2      

 

Наименование показа теля	Единица измер.	2008	2009	Отклонение
				Абсолютное отклонение	%
Отправление грузов	тыс. тн.	46,6	25,1	-21,5	-46,1
Грузооборот	млн. ткм.	20,5	12,8	-7,7	-37,6
Среднее расстояние перевозки	км	440	510	70	15,9
Объем погрузо-разгрузочных работ	тыс. тн.	307	99	-208	-67,7
Объем реализации НСМ	тыс. тн.	8,5	5,5	-3,0	-35,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 

           Фонд заработной платы работников ОАО «Уренгойский речной порт» в 2009 году снизился на 50,6% и составил 38 800 тыс. руб. (в 2008году   78 482 тыс. руб. )

          Среднемесячная заработная плата работников ОАО «Уренгойский речной порт» в 2009году снизилась  на 44,8 % и составила   16 167 руб.  (в 2008году  29 328  руб.)

         Среднесписочная  численность  работников ОАО  « Уренгойский  речной порт» в 2009году снизилась  на  10,3% и составила   200чел.  (в 2008году  223 чел.)

Снижение  фонда  заработной  платы , среднемесячной   заработной  платы  произошло  в  результате  вынужденных  мер, проведенных  в  целях  снижения  расходов  в  целом  по  порту:

- отмена с 01.01.2009г. премирование  работников,

- отмена с 01.08.2009г. выплат  за  выслугу  лет ,

- введение  с 01.07.2009г . по 30.11.2009г.  режима  сокращенного  рабочего  дня.

 В 2009году  произошло  резкое  снижение  объемов  перерабатываемого  груза  на грузовом  районе  ОАО «Уренгойский  речной  порт» и  как  следствие – снижение  среднемесячной  заработной  платы  докеров –механизаторов , так  как  оплата  труда   данной  категории   работников  зависит  от  количества  перерабатываемого  груза .

В  2009году   переработано 99,3  тыс. т., а в  2008 год 306,6тыс.т.

 Произошло  снижение объемов  перерабатываемого  груза  в 3,1 раза ( на 207,3 тыс.т.)   

 

           Таблица 3      

                  

Показатели эффективности труда
Показатели	Ед. изм.	2008 год	2009 год	Отклонение			План на 2010 год
				Абсолютное отклонение		%
Доходы	тыс. руб.	304 791	91 794	-212 997		-69,9	107 260
Среднесписочная численность	чел.	223	200	-23		-10,3	195
Фонд заработной платы	тыс. руб.	78 482	38 800	-39 682		-50,6	39 400
Среднемесячная заработная плата 1 чел.	руб.	29 328	16 167	-13 161		-44,8	16 838
Отношение ФЗП к доходам	%	25,7	42,3	16,6		64,6	36,7
Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 367	459	-908		-66,4	550

 

                                                                                                        

    

   

 

 

Таблица 4

 

№№ п/п	Период отчетности	Среднесписочная численность
		Всего, в т.ч.	Береговые	Плавсостав
1	2008год	223	171	52
2	2009г.	200	147	53
3	план 2010г	195	142	53

 

 

 

 

Таблица 5

     

№№ п/п	Период отчетности	Среднесписочная численность
		Всего, в т.ч.	АУП,итр,служ.,комсостав	Рабочие
1	2008год	223	77	146
2	2009г.	200	77	123
3	план 2010г	195	77	118

 

 

 

 

 

                                

 

                                 4. КРЕДИТНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ

 

 

 Объем краткосрочных финансовых вложений и займов  за 2009 год составил  10401 тыс. руб. Доход в виде процентов получен 585 тыс. руб. На конец 2009 года  краткосрочные финансовые вложения   составили 8905 тыс. руб. Это непогашенные займы  на сумму 7400 тыс. руб. и простой вексель 1500 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОХОДЫ

 

 

  Доходы в целом по предприятию за  2009 год составили 100583 тыс.рублей,  в том числе от основной деятельности – 91794 тыс. рублей. Таким образом, снижение к уровню 2008 года составляет -  67,3% (табл. № 6).

 

        Доходы по всем видам деятельности снизились, в том числе от сдачи имущества в аренду на 26044 тыс.руб.,  от реализации товаров на 50756 тыс. руб.,  от перевозок водным транспортом и автоперевозок всего на 76008 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился  доход от прочей деятельности на 6318 тыс. руб. , и составил 8789 тыс.руб, в том числе:

 

1. Доходы текущего года                     1 Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 99,00   2 Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации 72,00   3 Поступления, от продажи ценных бумаг 1 504,00   4 Кредиторская и депонентская задолженность 13,00   5 Проценты по займам выданным 585,00   6 Дивиденды за 2007г 3,00           Итого 2 276,00               2. Доходы прошлых периодов, выявленные в этом году( к н/о) 603,00 3 Доходы 2008года 4 348,00 4. Доходы  2007 года   154,00 5. Восстановлено сальдо расчетов с бюджетом 1 408,00                                       Всего 8 789,00

 

 

 

 

 

Доходы от основной и прочей деятельности

  Таблица 6                                                                         

 

№ п/п	Доходы	2008 год	2009 год	Отклонение  (тыс. руб.)	Откло-нение      ( %)	2010 год
1.	Доходы от основной деятельности всего	304791	91794	-212997	-69,9	107260
1.1.	Перевозка грузов водным путем	63 963	29642	-34321	-53,7	28700
1.2	Автоперевозки	44979	3292	-41687	-92,7	2520
1.3	ПРР	60646	27122	-33524	-55,3	24500
1.3.	Аренда	36129	10085	-26044	-72,1	7500
1.4	Оптовая  торговля	59 417	8661	-50756	-85,4	26150
1.5	Прочие доходы от основной деятельности	39657	12992	-26665	-67,2	17890
2.	Доходы от прочей деятельности	2471	8789	+6318	+255,7	150
	ВСЕГО	307262	100583	-206679	-69,3	107410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Сравнение доходов от основной и прочей деятельности

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

6. РАСХОДЫ

 

   Расходы  по Обществу за  2009 год составляют – 126390 тыс. рублей, в том числе по основной деятельности 99337 тыс.руб.  Сравнительная структура расходов по статьям приведена  в таблице № 7 и диаграмме.

 

             

Структура расходов по основной  и прочей деятельности

 

 

    Таблица 7                                                    

 

№ п/п	Статьи затрат	2008 год	2009 год	Отклонение (тыс.руб.)	Отклонение (%)	План 2010 года
1	Амортизация	8 409	5 454	-2 955	-35,1	5592
2	Заработная плата	78060	38769	-39 291	-50,3	39856
3	Единый социальный налог	17 482	9 256	-8 226	-47,1	10598
4	Рацион бесплатного питания	1335	738	-597	-44,7	738
5	Ремонт ОС	7247	3719	-3 528	-48,7	400
6	Транспортные услуги	37768	2176	-35 592	-94,2	2100
7	ГСМ	19658	9461	-10 197	-51,9	8936
8	Материалы	10472	5976	-4 496	-42,9	5150
9	Товары	22317	4786	-17 531	-78,6	14770
10	Энергия всех видов	7836	8261	+425	+5,4	8950
11	Услуги по управлению	10563	5778	-4 785	-45,3	2400
12	Транспортный налог	62	76	+14	+22,6	76
13	Аренда	2144	682	-1 462	-68,2	360
14	Командировочные расходы	167	136	-31	-18,6	200
15	Иные работы производственного характера	52687	4069	-48 618	-92,3	4008
16	Прочие расходы	6596	27053	+20 457	+310,1	359
17	Итого	282 803	126 390	-156 413	-55,3	104493

   

      Резко возросли прочие расходы за 2009 год по равнению с 2008 годом – на 20457тыс.руб.  За 2009 год была проведена инвентаризация многих статей баланса, в том числе дебиторской задолженности с контрагентами, по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами, в результате которой до начислены расходы прошлых периодов в размере 23488 тыс.руб. Полный перечень прочих расходов составляет:      

 

 

 

 

     

1.	Расходы текущего года
	1	Покупная стоимость прочих активов				110
	2	Компенсация за задержку зар.платы				46
	3	Негативное воздействие окр. среды				61
	4	Налог на имущество				840
	6	Компенсация спецпитания				61
	7	Услуги банка				462
	8	Судебные расходы.				72
	10	Проезд в льготный отпуск				372
	11	Покупная стоимость ценных бумаг				1501
	12	Штрафы административные и хозяйственные				28
	13	Прочие расходы				12
			Итого			3 565,00
2.	Расходы 2008 года					13162
3	Расходы 2007 года					2634
4	Расходы 2006 года					533,00
5.	Расходы прошлых лет					974
6.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию					6185
	Всего				27 053,00

 

                       

 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

Финансовый результат от основной деятельности за 2009 год составил убыток 7543 тыс. руб. (факт 2008 года – прибыль 28584 тыс. руб. Убыток от прочих операций за 2009 год увеличился 14139 тыс. руб. и составил 18264 тыс. руб. (факт 2008 года – 4125 тыс. руб.). Финансовый результат до налогообложения за 2009 год составил убыток  25807 тыс. руб. С учетом изменения налоговых активов, обязательств и налоговых санкций убыток составил 26198тыс. руб. (Факт  2008 года – прибыль к распределению 18252 тыс. руб.).

 

Таблица 8                                                                                                                     

 

За 2009 год организация получила убыток как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности.  Значительная сумма убытка в целом 26198 тыс.руб сложилась из двух составляющих

- по финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год               -   9223тыс.руб

- по доходам и расхода прошлых лет                                                  - 16975тыс.руб

 

 

 

                                 

 

 

 

8. Финансовый анализ показателей баланса

8.1.  Анализ финансовой устойчивости организации

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень стабильности, устойчивости и независимости организации от внешних кредиторов.

Таблица 9

Показатели финансовой устойчивости	Период отчетности		Изменение показателя
	2008г.	2009г.	(+/-)
Коэффициент финансовой независимости (с. 490 ББ + с. 640 ББ + с. 650 ББ) / с. 700 ББ)	0,83	0,76	-0,07
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((с. 490 ББ + с. 640 ББ + с. 650 ББ) - с. 190 ББ) / (с. 210 ББ + с. 220 ББ + с. 240 ББ + с. 250 ББ + с. 260 ББ + с. 270 ББ))	0,78	0,7	-0,08
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам ((с. 230 ББ + с. 240 ББ) / с. 700 ББ)	0,5	0,57	+0,07
Чистые оборотные активы (с.290 ББ-с.216 ББ)-с.690ББ	149708	123084	-26624

 

- Коэффициент автономии за 2009 год уменьшился незначительно и составил 0,76 против 0,83 за 2008 год., что говорит о  достаточной степени финансовой независимости от внешних кредиторов.

 

 - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Этот показатель незначительно уменьшился и составил 0,7 против 0,78 за 2008 год.

 

 - Соотношение доли дебиторской задолженности в сумме оборотных активов незначительно увеличилось на 0,07 за счет уменьшения капитала и резервов.

 

- Чистые   активы   организации   за   период   2008 - 2009 г.г.  149708 тыс. руб. / 123084 тыс.руб.

 

 

 

 

                         Оценка стоимости чистых активов организации за 2009г.

 

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода в 2,6 раза превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение  общества, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. Но необходимо отметить значительное уменьшение чистых активов на 17,8% за рассматриваемый период.  На этот показатель повлияло уменьшение капитала и резервов в результате убытка от хозяйственной деятельности за 2009 год.

 

         Таблица 10

 

 

 

 

8.2.  Анализ платежеспособности организации

     Показатели платежеспособности характеризуют обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.

 

Таблица 11

Показатели платежеспособности	Период отчетности		Изменение показателя
	2008г.	2009 г.	(+/-)
Коэффициент абсолютной ликвидности ((с. 250 ББ + с. 260 ББ) / (с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660 ББ))	0,73	0,26	-0,47
Коэффициент текущей ликвидности ((с. 240 ББ + с. 250 ББ + с. 260 ББ + с. 270 ББ) / (с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660 ББ))	3,75	2,79	-0,96
Показатель обеспеченности обязательств должника его активами ((с. 190 ББ + с. 240 ББ + с. 250 ББ + с. 260 ББ + с. 270 ББ) / (с. 590 ББ + с. 610 ББ + с. 620 ББ + с. 630 ББ + с. 660 ББ))	5,11	3,95	-1,16

       Коэффициент абсолютной ликвидности показывает степень обеспеченности организации оборотными средствами для немедленного погашения краткосрочных обязательств. За 2009 год этот показатель уменьшился в 2,8 раза и на конец года составил 0,26.

       Коэффициент текущей ликвидности, который показывает, сколько раз организация может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги всех имеющихся активов на конец года составил 2,79. Это на 1,34 раза меньше, чем на начало периода.   

        Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует величину активов организации, приходящихся на единицу долга. За рассматриваемый период степень обеспеченности по сравнению с началом 2009 года снизилась с 5,11 до 3,95 раза.

 

 

                                            8.3.  Анализ деловой активности

За отчетный период организация получила убыток как от продаж , так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности. Основные показатели предпринимательской деятельности показаны в таблице

Таблица 12

Показатели деловой активности	Период отчетности		Изменение показателя
	2008г.	2009г.	(+/-)
Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки (с. 020 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%	90,6	108,2	+17,6
Рентабельность продаж (с. 050 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%	9,4	-8,2	-17,6
Рентабельность активов	10,1	-16,3	-26,4
(с. 190 ОПиУ / с. 300 ББ)*100,%
Чистая рентабельность (с. 190 ОПиУ / с. 010 ОПиУ)*100,%	6,0	-28,5	-34,5

 

Доля себестоимости в общем объеме выручки составила 108,2%, что на 17,6% больше, чем за 2008 год. Рентабельность продаж, которая отражает доходность вложений в основное производство,  за 2009 год составила -8,2 коп на  каждый рубль реализации. По сравнению с предыдущим годом  доходность уменьшилась на 17.6 коп,

Рентабельность активов составила -16,3%.

Чистая рентабельность отражает уровень доходности всей хозяйственной деятельности организации и за 2009 год составляет -28,5%. Этот показатель также снизился  по сравнению с 2008 годом.

                        8.4. Оценка интенсивности использования ресурсов организации

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в таблице

Таблица 13

Основные  показатели	Период отчетности		Изменение показателя
	2008г.	2009г.	(+/-)
Рентабельность собственного капитала,	12,1	-21,1	-33,2
(с.190 ОПиУ / с.490 ББ)*100,%
Рентабельность инвестиций, %	16,2	-20,7	-36,9
(с.140 ОПиУ/ (с300ББ – с.690ББ)
Рентабельность окупаемости издержек, %	10,4	-7,6	-18,0
(с.029 ОПиУ/  / с.020 ОПиУ/)

 

Рентабельность собственного капитала, т.е. прибыль с каждого рубля, вложенного в организацию собственниками составила -21,1 коп., что на 33.2 коп. меньше, чем в 2008 году.

Рентабельность инвестиций отражает эффективность использования средств, инвестированных в организацию. За 2009 год она снизилась по сравнению с предшест-вующим периодом на 36.9 коп на  рубль инвестированных средств и составила        - 20.7 коп.

Рентабельность окупаемости издержек характеризует эффективность произведенных затрат. За отчетный период она составила -7.6%. Это значит, что на каждый рубль, израсходованный  в процессе  финансово-хозяйственной деятельности, организацией было получено 7,6 коп убытка. По сравнению с  2008 годом   этот показатель снизился на 14 коп. с каждого  рубля.

 

 

Выводы по результатам анализа

 

 

·         Чистые активы превышают уставный капитал, но  при этом за рассматриваемый период снизились на 26624 тыс. руб;

·         Степень финансовой устойчивости и независимости от внешних кредиторов незначительно снизилась от  уровня  2008 года;

·         За отчетный период организация имеет убыток  от продаж  7543 тыс. руб.;

·         Убыток отчетного периода составил 26198 тыс. руб

·         Наблюдается снижение  рентабельности по всем позициям;

·         Отрицательная динамика по всем  показателям платежеспособности  «ОАО «Уренгойский речной порт»  ;

·         Снизилась деловая активность и интенсивность использования ресурсов организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный  директор           (подпись)               Бабаев С.В.                                              

 

                                                     

 

Главный бухгалтер                     (подпись)                   Морозова Л.П.